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Berlin um den Jahreswechsel 1930/31: Die Weimarer Republik kommt dem Abgrund immer näher – Berlin ist ein Pulverfass. SA-Truppen marschieren durch die Stadt und machen Jagd auf Juden. Ein Bandenkrieg löst die grundsätzliche Veränderung der Berliner Unterwelt aus. Doch auch die schweißtreibenden Tanzmarathons im Moka Efti sind noch Teil der Stadt. Aber – Nichts bleibt, wie es ist. Die Reise in die Nacht hat gerade erst begonnen.