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Fassungslos muss Lionel Essroq im New York der Fünfzigerjahre miterleben, wie sein väterlicher Freund Frank ermordet wird. Lionel war bislang immer abhängig von Frank, denn er leidet an Tourette-Syndrom. Nun macht er sich auf eigene Faust daran, den Tod aufzuklären. Dabei steht ihm sein obsessiver Verstand manchmal im Weg, manchmal ist er aber auch genau richtig, um sich mit wenigen Anhaltspunkten weiterzukommen und ein paar erschütternde Geheimnisse zu lüften.